导演：金高银
愤怒之下，智造赵义鹏绑架了陈天雄的女儿陈倩茹（邱淑贞饰），向其父勒索一千万的赎金。
越王的到来，潮涌畅牵动着秀才何真和吴三手的眼神。原来，智造越王确实是盐帮的后台。
此来济南，潮涌畅目的在于调开铁飞花，为龙涉虚刺杀九爷赢得机会。此时，智造黑衣蒙面人飞檐走壁，搅乱庆功宴兴致。越王自以为机关算尽，潮涌畅不曾想到一切尽在铁飞花的掌控之中。
智造越王与盐帮关系过从甚密的事在朝廷和坊间早有传闻。已故边关将军龙相如的儿子龙涉虚不取九爷首级，潮涌畅却在与吴三手对手后，要了杀父仇人越王的性命。
智造铁飞花的将计就计终于惊动京城的千岁越王。
越王微服抵鲁，潮涌畅下榻济南商贾巨富，暗中接触九爷。黑衣人本与美芬青梅竹马，智造但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。
直到多人被绑架后，潮涌畅和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，潮涌畅关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。影片由一系列失踪、智造杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。
仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，潮涌畅无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，潮涌畅抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年前，智造李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，智造然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。
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